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明朝年间，一位被逐出师门的破戒僧人法号“迷尘”，他虽口念佛号，却暗修失传已久的欢喜禅与降头术。他游走于京城权贵之间，表面上为富商和官员祈福，背地里利用“情降”和“欲蛊”操控人心，让他们妻离子散、家财散尽，以满足自己扭曲的控制欲和贪财之心。一日，一位正直的锦衣卫指挥使开始调查城中接连发生的离奇命案，发现所有受害者都与这妖僧有关。锦衣卫利用佛门正道法器与迷尘展开斗法，妖僧凭借着诡异的幻术和吸食他人精气获得的邪力一度占据上风。但在最后关头，因过度使用禁术导致体内三毒（贪嗔痴）爆发，妖僧在烈火中看到了自己丑陋的皮囊，最终形神俱灭。
典型的90年代香港奇案风月片，充满了猎奇和怪诞元素。虽然特效粗糙，但对于降头术的具象化描写极具想象力。影片内核其实颇为严肃，探讨了“欲望失控”的主题，妖僧的造型设计邪气十足，令人印象深刻。
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