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1937年，泛美航空“中国飞剪号”水上飞机执行旧金山至广州的创纪录航班，载有16位名人政要。起飞十小时后，一名日本外交官被发现死于座位，且尸体旁用血写着“满洲”。机长必须在剩余两小时航程内找出凶手，否则所有乘客将在抵达广州后被日军扣押。乘客包括：一名急于回国报道卢沟桥事变的华人记者、一个身份不明的广东商人、一位携带秘密文件的宋美龄特使。调查发现，死者并非外交官，而是日军谍报人员，他此行的目的是暗杀特使。记者通过各方言论拼接真相：凶手不是一个人，而是三位互不相识的乘客，他们各自收到了“除掉间谍”的任务，却不知道彼此的存在。当飞机降落珠江口，三人默默对视，然后各自消失在人群中。
高空版《东方快车谋杀案》+谍战元素。密闭空间里人物众多但刻画清晰，“全员凶手”的设定直至最后才揭晓。结尾三人对视那一眼，胜过千言万语。
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